Um jovem moleiro herda do pai um estranho gato que fala e que garante ter poderes mágicos graças às botas que usa. Este gato sedutor e de falinhas mansas, vai fazer tudo para ajudar o seu jovem mestre the conquiste the princesa Manon. Mas para isso terão de enfrentar os lacaios do rei e um hobgoblin pouco simpático.
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